中国土木工程学会城市公共交通学会

2019年5月16日，交通运输部、人民银行、国家发展改革委、公安部、市场监管总局、银保监会6部门联合印发了《交通运输新业态用户资金管理办法(试行)》(交运规〔2019〕5号，以下简称《管理办法》)。网络预约出租汽车、汽车分时租赁(俗称“共享汽车”)和互联网租赁自行车(俗称“共享单车”)等企业，原则上不得收取用户押金。

近年来，网络预约出租汽车、汽车分时租赁(俗称“共享汽车”)和互联网租赁自行车(俗称“共享单车”)等交通运输新业态在我国兴起并快速发展，为社会公众提供了多层次、多样化的出行服务，改善了乘客出行体验，在促进经济发展新旧动能转换等方面发挥了积极作用。

但同时，也存在运营企业责任意识不强、用户资金管理要求未能落实等问题，用户资金安全风险凸显，损害了用户合法权益。《管理办法》的出台，对从源头防范用户资金风险、加强用户权益保障、促进交通运输新业态健康稳定发展具有积极意义。

《管理办法》自2019年6月1日起施行。同时，考虑到运营企业开立专用存款账户、与相关银行实现信息系统对接等工作需要一定时间，对存量用户资金纳入管理设立了6个月的过渡期。

共享汽车是灵活便捷和短时的汽车租赁，是介于私家车与公共交通之间的一种交通创新方式，本质是汽车租赁市场的垂直细分。功能性汽车方便快捷，深受旅客、学生、商务人士追捧，未来市场潜力巨大。

汽车共享的概念最早出现在瑞典。我国有四种主流的汽车共享模式：分时租赁模式、P2P模式、专车模式和拼车模式。通常，共享汽车主要指分时租赁式的汽车共享模式。

共享汽车四大主流模式
共享模式	车源	主要特点	主要局限	例子
分时租赁	公司自有/汽车租赁公司/OEM	异地还车：消费者使用灵活方便，原地还车：公司方便调度	对车数量、车队管理和调度有很高的要求	异地还车：Gofun、T5OGO 原地还车：Car2share
P2P	闲置私家车	以更低价格获得车辆使用权，选择范围广，更符合汽车共享的精神	非运营车辆盈利的法律问题；车主和租客的信任问题	凹凸租车
专车公司	自有/汽车租赁公司/挂靠租车公司	私家车消费者无驾驶权，但随叫随到，更加方便	除去补贴相较出租车无价格优势；法律问题	轻资产：滴滴出行；重资产：神州专车
拼车	会员私家车/或同专车车源	乘客以较低的费用搭便车，车主可获得报酬	信任安全问题；保险不完善；法律问题	嘀嗒拼车

共享汽车的使用场景，主要为短途出行、短途通勤、远途辅助三大类。

共享汽车使用场景
类别	使用场景	人群	说明
短途出行	20-100公里的短途出游，此外还有以社区、购物中心、公共事业区域为目的地的短途出行	社区居民、酒店住客、高校学生	出行具有私密性和灵活性的需求
短途通勤	上下班通勤，短时间多地点半时，政府/园区/科技企业员工本地公务用车	公司职员，以销售、中介、中小企业业务员、摄影记者	该类用户使用时间较为集中，主要为上下班时间
远途辅助	作为长途出行的辅助交通，去机场/火车站/客运枢纽，从机场/火车站/客运枢纽到公司/酒店/景点	远途出门的商旅人士	该类用户使用的车辆要有载物空间，需要满足大件行李搭载

共享汽车重点企业分析

1) Gofun出行

“Gofun出行”是首汽集团针对移动出行推出的一款新能源分时租车项目，首汽智行成立于2015年，是首汽集团控股公司，总部位于北京，计划将服务网点覆盖北上广深、一线城市及省会、沿海经济发达的二线城市。、以“智享生活驾驭未来”为理念，把握“新能源+车联网+共享经济”趋势，为用户提供便捷、绿色、智能、经济、时尚的城市公共交通出行服务解决方案。

2) 盼达用车

盼达用车于2015年11月上线运营，是重庆力帆汽车旗下新能源分时租赁平台，借助“互联网+车联网”提供绿色出行服务。盼达用车的分时租赁平台上目前主要采用其定制版的力帆330EV和620EV纯电动新能源汽车，除了具有无尾气、低噪音、节能环保等新能源汽车的普遍特点外，前装车联网系统和无钥匙无卡启动的设计，使盼达实现用车全流程纯移动端、纯线上化的“人机互动”出行平台。近期百度云携手盼达用车为用户提供“最落地”智能出行方案。

3) 一度用车

北京一度用车信息科技有限公司，为北京智电互动集团旗下子公司，成立于2015年5月；同年7月一度用车产品上线，为用户提供汽车“分时租赁”用车服务。据悉，一度用车APP已于近日正式升级至4.0版本，迭代后的APP更为强调用车操作的智能性和快捷感。

中国共享汽车发展困境仍然严峻

当前企业运营成本高、盈利难

当前共享汽车企业面临的最主要的客观问题还是运营成本高、自身盈利难。一方面，共享汽车多为新能源汽车，而新能源汽车领域相关网点、基础设施等方面的建设都还不完善，在前期配套相对不足的情况下，推行共享汽车所产生的运营成本十分巨大。另一方面，共享汽车本质上还属于汽车租赁行业，而这一行业具有明显的重资产、重运营、重管理属性，企业在运营中需要投入大量的资金，且共享汽车领域具有长线投资的特点，当前收入模式较为单一，收入来源主要是车辆租赁收入、二手车交易收入、广告收入以及车辆大数据收入，短期内盈利困难，如果企业不能有效的控制成本、提高运营效率，探索形成一个合理的盈利模式，将无法在长期竞争中盈利生存。

牌照、充电桩等资源有限

其一，牌照数量有限，是共享汽车卡脖子的难题。伴随新能源汽车的快速发展，新能源号牌发放从最初的申请即领到如今排队领号的局面，稀缺性逐渐显现，号牌资源稀缺将严重制约分时租赁企业的规模扩张。其二，充电桩的建设，决定着电动共享汽车的发展速度。当前公共充电设施尚无法满足车辆的充电需求，尽管分时租赁以停车场集中充电为主，但公共充电设施的不完备、缺乏统一标准等均会造成用车过程中的不便，降低用户体验，除加快充电桩的合理建设以外，还应提升充电桩智能化管理，从源头上解决新能源汽车充电难问题。

存在停车难、找车难、还车难等问题

停车问题依旧是共享汽车发展所面临的很大难题。其发展路线基本上是从一、二线城市逐步下沉，实际上一、二线城市的停车位紧缺早已是难题。不同于共享单车，共享汽车需要规整的停车位，城市停车位本来就紧张，土地价格又寸土寸金，这一问题很难得到解决。

停车难的同时还滋生了找车难和还车难等问题。由于停车位稀缺，很多用户在需要用车的时候并不能及时在附近找到可用车辆；此外一部分共享汽车要求指定位置归还，实际上增加了出行的麻烦。同时，大部分共享汽车采用里程+时间的双向计费方式，虽然企业有优惠措施，正常使用成本低于出租车，但考虑到停车、还车时间计费等诸多隐性条件和附加成本，总体价格实际并不便宜。

技术突破亟待加快

共享汽车是个高技术壁垒行业，涉及车辆充电、车辆的安全性、车联网系统、智能辅助驾驶甚至无人驾驶等多个维度，技术的突破对于汽车共享效率的提升至关重要。技术不成熟，大量运营工作只能采用原始的人工服务，不仅运营效率低下、成本高昂，还会造成诸多安全隐患。而在充电这个维度，目前的解决方案主要有充电和换电两种，如何提升充电效率和电池续航能力一直是业界亟待解决的难题，大大制约了汽车分时租赁的发展。

中国共享汽车行业发展趋势分析

未来中国共享汽车市场规模将超450亿。在市场环境、新能源汽车政策补贴多重要素推动下，兴起了一批共享汽车企业。2017年共享单车方兴未艾，共享汽车已是风起云涌。各个分时租赁厂家纷纷在各大城市布局，市场也受到各大巨头的关注，共享汽车能否承担起城市公共出行的结构调整，以及汽车行业供给侧的产能优化，成为社会关注的焦点。

据前瞻产业研究院发布的《中国共享汽车商业模式创新与投资机会深度分析报告》统计数据显示，从2017年开始，新注册的共享汽车企业数量逐渐增多。截至2018年6月，国内已注册的共享汽车企业超过400家，投入运营的共享汽车数量已超过10万辆。2015年中国共享汽车市场规模仅为0.52亿元，截止至2017年中国共享汽车市场规模增长至17.29亿元。初步测算2018年中国共享汽车市场规模将达36.48亿元左右，同比增长111%。预测2019年中国共享汽车市场规模将达66.39亿元，同比增长82%。并预测到了2023年中国共享汽车市场规模将超450亿元，达到了455.4亿元左右，2019-2023年均复合增长率约为61.84%。

2015-2023年中国共享汽车市场规模统计情况及预测

政策红利推动发展

共享汽车相关政策
时间	部门/城市	规范/项目	指导意见
2014.7	国务院办公厅	《以关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》	要在个人使用新能源汽车领域，探索分时租赁、车辆共享、整车租赁以及按揭购买等创新模式
2015.5	工信部、国家机关事务管理局	共同启动了新能源汽车分时租赁发展的指导意见	在国家部委籍贯中逐步推行分时租赁项目，提高机关办事效率，实现机关干部绿色出行
2016.3	上海	《关于本市促进新能源汽车分时租赁发展的指导意见》	优先保障用于分时租赁的纯电动汽车额度需求，对分时租赁企业购买新能源汽车给与补贴，与用于分时租赁服务的充电设施建设和运营给予补贴；计划到2020年底新能源汽车分时租赁服务网点超过六千个、纯电动汽车超过两万辆、充电桩超过三万个
2017.3	北京	推进出租、租赁、货运、旅游等行业与新业态融合发展，包括推进分时租赁网点分布	2017年底前分时租赁汽车预计达到2000辆
2017.7	深圳	《关于征求深圳市汽车租赁管理规定（征求意见稿）及关于规范分时租赁行业管理的若干意见（征求意见稿）的意见通知》	鼓励汽车租赁经营者使用新能源汽车开展租赁业务；共享汽车经营者“应当”使用纯电动车辆开展业务
2017.5	广州	《广州市共享汽车而（分时租赁）行业服务规范（试行）》、《广州市共享汽车（分时租赁）“不良信用”管理制度（试行）》	规定广州共享汽车平台将实现“不良信用共享”，同时对用车安全、计费方式、规范停放等问题作出了规定
2017.7	成都	《成都市关于鼓励和规范新能源汽车分时租赁业发展的指导意见》	支持企业建设分时租赁服务网点和充电设施，到2018年底，全市服务网点达2500个，充电桩达一万个；至2020年底，全市服务网点达5000个，充电桩达两万个
2017.8	交通运输部、住房城乡建设部	《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》	鼓励使用新能源车辆开展分时租赁，并按照新能源汽车发展相关政策在充电基础设施布局和建设方面给予支持

汽车消费观念发生转变

从政府、企业的角度看，当前政府、企业考虑到资产配置优化、商务出行的便利性，实现“轻资产运营”，并减少车辆的持有成本和维修、保养、人力等费用，更倾向于汽车租赁这一灵活、低成本的方式而非以往汽车资产采购的方式。

从大众消费者的角度看，以前购买车辆是刚性需求，被看作与房产同等重要，但实际上，高价购买、低频使用造成了资源闲置、浪费等。

加上近年来，很多城市限牌、摇号等政策性制约，让很多人特别是80后、90后年轻人的出行方式发生了改变，他们对车辆的消费价值观不再是以占有为主，而是倾向于租赁。汽车消费整体观念的转变将推动汽车租赁市场快速增长，共享汽车作为汽车租赁的垂直细分，市场需求亦将得到有效扩张。

社会、环境及经济效益明显

汽车共享模式的提出，人们出行方式的改变，对停车状况、交通状态、资源供需关系、资源消耗、环境生态等均会产生新的影响。

其一，未来共享汽车的推行，将使得汽车所需量大幅下降，虽然车辆行驶总里程增加，但由于车辆减少，交通资源利用效果更好，从而缓解交通拥堵，提升汽车行驶的经济性和节能性。

其二，汽车共享能提高车辆的利用率，降低汽车保有量，减少汽车产生的大量污染；同时，短时租赁模式下的汽车多为小型新能源汽车，其产生的能耗费用较少，且使用的电能可以通过风力、光伏等可再生能源技术获得，实现“零排放”“无污染”。

其三，共享汽车的车源先天地依赖新能源汽车，而我国正在大力推行新能源汽车战略，这就为共享汽车企业提供了充足的车源。且共享模式作为城市内部短距离交通出行的解决方式，巧妙地规避了新能源汽车续航里程的短板，同时也为新能源汽车推广使用拓展了空间。

共享汽车行业发展趋势

共享汽车行业发展趋势

尝试技术创新，解决行业痛点

新能源车技术升级：提高续航里程，减少充电时间，满足更加长途的出行需求。

大数据分析：大数据分析和调度可大大提升运营效率，开源节流；自动匹配用户需求提供符合要求的车型和相应的服务。

智能驾驶：连接用户与停车场最后一公里，减少找车、还车时间，实现网店周边的自动借还功能，提高用户体验。

提高运营能力，树立用户口碑

分时租赁服务用户过程中涉及多个环节，如：车辆调度、停车管理、保险理赔、道路救援、清洁服务等。行业内企业将加强各环节参与配合，完善第三方合作机制。

抢占市场，获得更多发展资源

硬件组员：城区停车位、充电桩、车辆牌照三大资源因其有限性将成为分时租赁企业有力的市场竞争壁垒。未来各企业将通过强化与物业公司、政府合作，提高停车网点/充电桩密集度，通过扩张抢占牌照资源。

政企关系：加强与当地政府沟通获得土地使用或税收方面的优惠，通过整车厂合作，车辆定制化生产、批量购买，获取与企业园区合作，拓展B2B业务，提高车辆使用率。